Петя, обычный десятилетний мальчик, привыкший к размеренному ритму жизни, неожиданно сталкивается с чем-то совершенно необъяснимым. Его новая воспитательница, внешне суровая и ворчливая женщина, обладает невероятным, почти магнетическим обаянием, которое заставляет мальчика присмотреться к ней повнимательнее. Очень скоро его детская интуиция и наблюдательность приводят к потрясающему открытию: эта женщина вовсе не обычный педагог. Под маской строгой воспитательницы скрывается сама легендарная волшебница Яга, вынужденная существовать в мире людей после того, как потеряла свою главную магическую принадлежность – летающую ступу. Оказавшись без своего транспорта и, следовательно, отрезанной от источника сил, она ищет временное убежище, пытаясь адаптироваться к чуждой для нее реальности, полной правил, расписаний и полного отсутствия волшебства. Именно Петя, с его открытым сердцем и детской верой в чудеса, становится единственным, кто может помочь могущественной, но временно обессиленной волшебнице. Между ними зарождается необыкновенная дружба, построенная на взаимном доверии и общей тайне. Мальчик берется помочь Яге найти утраченную ступу и восстановить ее магические способности, сам того не подозревая, что отправляется в самое важное приключение в своей жизни. В ответ Яга, видя в Пете не просто ребенка, а смелую и любознательную душу, решает передать ему часть своих знаний. Она учит его не просто механике полета на волшебной ступе, но и гораздо более важным вещам – умению видеть мир за пределами очевидного, доверять себе, преодолевать страхи и, в самом прямом и переносном смысле, летать. Их совместный путь превращается в удивительный обмен: мальчик помогает волшебнице вернуть связь с ее миром, а она, в свою очередь, открывает перед ним дверь в мир настоящего волшебства, уча его главному – как смело идти по жизни, опираясь на дружбу, веру и собственную внутреннюю силу, которая способна творить настоящие чудеса.