В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. В центре этой бури оказывается известный драматург, чья жизнь в одночасье рушится после обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, уже готовую к постановке, снимают с репертуара, а самого его изгоняют из литературного сообщества, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Находясь в отчаянии и ощущая полную безысходность, он встречает женщину, чья судьба оказывается столь же трагичной. Маргарита, замужняя красавица, несчастлива в браке и томится в золотой клетке, созданной ее состоятельным, но безразличным супругом. Эта встреча становится для обоих глотком воздуха, лучом света в царящей вокруг тьме. Между ними вспыхивает страстный и запретный роман, дарующий временное забвение от гнетущей реальности. Однако драматург понимает, что его личная драма и история любви – лишь часть огромного полотна, которое просится на бумагу. Параллельно с развитием этого романа в сознании писателя рождается замысел нового произведения, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями его романа становятся люди из его собственного окружения, а центральной фигурой – таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд. Этот персонаж, списанный с одного знакомого иностранца, приобретает в произведении мистические, почти демонические черты, становясь проводником между миром обыденным и потусторонним. Воланд и его свита, появляясь в Москве, обнажают истинную сущность людей, их пороки, страхи и лицемерие, устраивая серию странных и пугающих событий. История драматурга и его возлюбленной Маргариты начинает вплетаться в эту фантасмагорию, создавая сложную многослойную конструкцию, где личное переживание неотделимо от всеобщего абсурда. Роман становится для автора не просто творческим актом, но способом осмысления происходящего вокруг кошмара, попыткой сохранить рассудок и любовь в мире, где торжествует иррациональное зло и система, беспощадно ломающая человеческие судьбы. Через призму мистики и сатиры проступает глубоко трагическая картина эпохи, где искусство, вера и чувства подвергаются жестоким испытаниям.